О чем речь

28 августа Евгений Федотов выступил на Lounge Business Meetup, и там он представил результаты нашего исследования рынка кальянных РФ.

Мы подготовили текстовую версию этого исследования — для тех, кто не был на выступлении, но тоже хочет получить полезные данные.

Методика исследования

Для начала — коротко о том, что и как мы делали.

Мы опросили владельцев и управляющих кальянных из 29 городов и 23 регионов России, и с их помощью собрали следующую информацию:

· распределение кальянных по регионам РФ — где много, где мало и почему;
· портрет современного любителя кальянов — кто и как сегодня посещает кальянные;
· тенденции потребления — какие бренды и направления вкусов актуальны в разных регионах;
· средние цены на кальяны по регионам РФ — за сколько люди покупают и продают кальяны в заведениях.

Географию опроса вы можете посмотреть наглядно — вот карта.

Все данные мы уже переработали и покажем вам в удобном виде. А в конце вы увидите небольшой чек-лист для открытия кальянной: там собраны самые важные тенденции рынка, на которые стоит обратить внимание.

Начнем с основного: посмотрим, как в этом году изменилась популярность кальянных.

Тенденции рынка: магазины и кальянные

Если в 2020 году явно выросло количество табачных магазинов, то в 2022 году в главные тренды метит рост потребления кальянов в заведениях.

Вот что об этом говорят владельцы кальянных:

· 69% считают, что продажи в кальянных растут,
· 17,2% заметили спад,
· 13,8% считают, что ничего особенно не поменялось.

Очевидное большинство уверено, что продажи в кальянных растут — это определенно положительный тренд для развития рынка.

Далее рассмотрим, сколько в России кальянных и где их больше всего.

Обратите внимание — именно столько по нашей оценке насчитывается кальянных в России, по данным на лето 2022.

Теперь посмотрим, как они распределены по городам и регионам — вот наглядная диаграмма.

В Москве больше тысячи кальянных — это в разы больше, чем в остальных городах. На графике отрыв вообще выглядит сумасшедшим.

И еще — мы подготовили топ-40 городов по количеству кальянных. Смотрите его в телеграм-канале Евгения Федотова.

При этом столица не попала даже в первую пятерку городов по соотношению количества кальянных и количества жителей.

Смотрите следующую карусель — там два топа городов, где больше и меньше всего кальянных на количество жителей.

У последних двух рейтингов городов определенно мало общего, но учитывать нужно оба.

Теперь, когда с географией кальянных мы разобрались, перейдем к особенностям их работы.

Формат работы кальянных России

Во-первых, только 10,3% кальянных работают в формате закрытого клуба — у остальных свободный вход. Стоит сказать, что закрытый клуб — это лучший и наиболее легальный формат работы для современной кальянной в России. Тем не менее, у правильного закрытого клуба есть немало важных особенностей — в какой мере их соблюдают опрошенные, нам неизвестно.

Если же вы захотите узнать больше о формате легального и закрытого кальянного клуба, смотрите вот этот пост в нашем телеграм-канале.

Во-вторых, 83,1% кальянных используют для контроля жара и калауд, и фольгу. Оставшиеся работают только на калаудах.

Среди опрошенных нет ни одного заведения, где работали бы только на фольге. Тем не менее — спрос на фольгу есть, поэтому большинство забивают на фольге по просьбе гостей.

В-третьих, только 3% кальянных имеют полное меню вкусов табака. То есть, в абсолютном большинстве заведений вместо меню всё ещё выступают кальянные мастера, — они знают весь ассортимент вкусов и консультируют каждого гостя.

Удобство такого формата — спорный вопрос, который точно не решится классическим ресторанным меню в виде буклета. Все мы понимаем — в него просто не влезут десятки и сотни наименований табаков.

Следующий вопрос: добавить в колбу алкоголь готовы в 10,2% кальянных. Очевидно, большинство заведений не поддерживают такие услуги.

Что еще интересно: в 55,2% заведений запрещают курить что-либо, кроме кальяна. Другие 44,8% разрешают курить Iqos и ЭСДН.

А вот сигареты, сигариллы, сигары и трубки полностью запрещены везде.

На графике ниже представили всё наглядно.

Теперь перейдем к изменениям спроса в течение недели.

На следующей карусели смотрите, сколько кальянов в среднем продают заведения в будние и выходные дни. Все мы знаем, что в выходные продажи растут, но насколько?

Мы посчитали разницу продаж, и оказалось, что в среднем в выходные продают на 45% больше кальянов — разница получилась достаточно значительная.

Теперь, когда мы рассмотрели спрос и особенности работы, перейдем к ценам на кальяны в заведениях.

Вот еще одна большая цифра — это средняя цена кальяна в России. Стандартные табак и чаша, на воде.

Дальше — цены по регионам. Начнем с самых дорогих кальянов:
· 1 319 р. — Москва и МО;
· 1 300 р. — Самарская область, Пермский и Краснодарский край;
· 1 199 р. — Санкт-Петербург и ЛО.

А вот регионы с самыми дешевыми кальянами:
· 775 р. — Удмуртия;
· 800 р. — Башкортостан, Липецкая и Воронежская область;
· 850 р. — Кировская область.

Имейте в виду — это средние цены, но исключения бывают везде.

Кальяны на фруктовых чашах

С обычными кальянами разобрались, переходим к фруктам.

Прежде всего, 72,9% заведений забивают кальяны на фруктах, значит спрос есть.

В среднем по стране кальян на фрукте стоит 1695 рублей, но если брать разницу цен в каждом конкретном заведении, то кальян на фрукте в среднем на 550 рублей дороже, чем стандартный кальян в этом же заведении.

А вот доля общей выручки с кальянов на фруктах по результатам нашего опроса. Почти в половине кальянных это 10–30% — не мало.

Усилители крепости

Следующий блок — усилители крепости. Так или иначе, их используют в 64,4% кальянных. При этом только 10,5% заведений берут за усилители дополнительную плату.

84,2% кальянных в качестве усилителя крепости используют Frigate. Безусловный лидер понятен, но есть и другие варианты, вот список:

· Доха,
· Северный «Суперкрепкий»,
· Trofimoff'S,
· Satyr,
· WTO-X СОУС-ЭКСТРАКТ,
· Никобустеры,
· Palitra Buster Bezarom.

Фирменные миксы и коктейльные кальяны

Определимся с терминами. Фирменные миксы — это авторский микс или способ забивки табака в обычную чашу. Они есть у 28,8% кальянных, и, по аналогии с кальянами на фруктах, такие миксы стоят на 605 р. дороже обычных кальянов.

Коктейльные кальяны — это уже композиция, в которой чаще задействуют стеклянные кальяны с наполнением колбы, разными соусами и фруктовыми чашами. Такие кальяны делают в 37,3% заведений, и они в среднем по завдениям дороже уже на 1 514 р.

Следующий блок — продажа еды и напитков в кальянных. Можно сказать, что это отдельная тема, но она прямо связана с форматами работы, так что мы рассмотрели и её.

Кухня, еда, напитки и бар

У 96,5% заведений есть еда и напитки, из них 63% — со своей кухней. В среднем еда и напитки приносят 34,2% от общей выручки.

А вот алкоголь продают в 59,6% опрошенных кальянных, и на него приходится 24,2% общей выручки.

Обратите внимание: такие позиции приносят хорошую выручку, но, чтобы легально работать с едой и напитками в заведении, необходимо защитить свою кальянную от признания общепитом. А на алкоголь нужна еще и лицензия.

На этой ноте переходим к аудитории — кто же сегодня ходит в кальянные?

Портрет современного любителя кальянов

Подробный портрет мог бы стать предметом отдельного исследования. В этом ограничимся данными по полу и возрасту гостей в кальянных.

Результаты опроса показывают, что в кальянных сегодня почти поровну мужчин и женщин: 50-60% и 40-50% соответственно.

При этом 15,5% опрошенных считают, что их основные гости — женщины. Интересно, что же такого в этих заведениях, если женщины предпочитают именно их?

Что касается возраста, то большей части всех гостей около 25 лет, а подробнее — смотрите график ниже.

Следующий вопрос: сколько человек приходится на 1 кальян?

Чаще всего 1 кальян курят 2-3 человека, компании побольше или соло-покуры — значительно реже. На графике видно, насколько чаще — разрыв колоссальный.

А теперь подробнее рассмотрим предпочтения по брендам и вкусам.

Мы не только сделали клиентский и мастерский топ брендов, но и проверили несколько гипотез, обо всем этом — в следующем разделе.

Тенденции потребления — бренды и вкусы

Начнем с топ-5 брендов табака по популярности в кальянных. Согласно мнению опрошенных владельцев и управляющих, сегодня он такой:

1. Black Burn,
2. Darkside,
3. Must Have,
4. Starline,
5. Bonche.

А вот здесь мы выложили полный рейтинг из 18 брендов.

Популярность определяли вот как: мы дали владельцам кальянных список из 18 брендов и попросили распределить их по популярности у их гостей.

В список мы включали в основном лидеров рынка по объему, так что некоторые новые бренды, набирающие популярность, в него не попали. К тому же, количество было ограничено платформой, на которой проводился опрос — все в любом случае не влезут.

С другой стороны мы решили узнать, без каких брендов не могут обойтись кальянные мастера в своей работе. Смотрите сами — топ от кальянщиков почти не отличается от топа у гостей:

1. Black Burn — упомянули 71,2% мастеров;
2. Darkside — 59,3%;
3. Starline — 52,5%;
4. Must Have — 50,8%;
5. Satyr — 39%.

Также мы попросили назвать самые популярные вкусы от конкретных брендов табака. В итоге получился такой список лидеров:

1. Darkside Supernova,
2. Must Have Pineapple Rings,
3. Must Have Pinkman,
4. Darkside Falling Star,
5. Darkside Raspberry.

И здесь уже всего два бренда-лидера: Darkside и Must Have. Также обратите внимание — в топ-5 попали 4 базовых моно-вкуса: малина, манго, ананас и холодок. Если холодок можно считать вкусом.

С другой стороны, за последние годы на рынке накопилось уже порядочно необычных гастрономических вкусов: разные кукурузы, беконы, соусы, картошки фри, морковки и прочее.

Мы решили узнать, как эти вкусы соотносятся с тенденциями потребления — готовы ли гости экспериментировать с необычными ароматами?

Вывод неоднозначный: около 40% опрошенных уверены, что гастрономия растет, и еще около 40% — что гастрономия точно не растет. Можете делиться мнением в комментариях, что вы думаете про гастрономическое направление.

Другие наши предположения были связаны с сезонным спросом. Мы предположили, что летом посетители кальянных чаще выбирают освежающие вкусы, и 56,9% опрошенных с нами согласились.

Со вторым утверждением получилось иначе: мы предположили, что зимой курят больше десертных вкусов — согласилось всего 6,9% опрошенных.

Похоже, десертная тематика не зависит от погоды за окном — хотя лично мы считаем иначе. Сладкие шоколадки и чизкейки дождливыми осенними вечерами заходят отлично, и не только в кальяне.

Следующие две гипотезы — это рост популярности крепких табаков и снижение популярности легких.

Результаты показывают, что во многих кальянных крепкие табаки снова набирают популярность.

Тем не менее, легкие табаки от этого не менее востребованы — спрос на них также растет.

Есть неподтвержденное мнение, что гости и мастера собирают миксы средней крепости из крепких и легких табаков. В итоге растут все.

Если чуть серьезнее — конечно, этого чек-листа не хватит для открытия или расширения бизнеса. Но в целом информация из исследования рынка поможет вам чуть лучше понять рынок по всей стране, а также понять своих гостей и их сегодняшние желания.

И на сегодня это всё. Скоро будет много новых исследований и данных.

А пока — работайте аккуратно и берегите свой бизнес.