Средние розничные цены на кальянном рынке — осень 2021
Материал Fedotov Group
Вступление
Суть материала в его названии — здесь мы поговорим о средних розничных ценах на кальянном рынке, а также о том, как именно мы собирали эти данные.
Данные мы собрали осенью 2021 года, и с тех пор многое изменилось: в 2022 году правительство повысило акцизы, произошел очередной виток кризиса угля, а с февраля 2022 года разрушилось большинство цепочек поставок в Россию.
Кейс больше не имеет коммерческой ценности, и потому мы можем опубликовать его открыто — ведь он всё еще интересен.
Как минимум — можно проанализировать динамику рынка в 2021-2022 гг., а также понять, как выглядят подобные исследования и для чего они нужны.
Ну а теперь — к методике.
Суть материала в его названии — здесь мы поговорим о средних розничных ценах на кальянном рынке, а также о том, как именно мы собирали эти данные.
Данные мы собрали осенью 2021 года, и с тех пор многое изменилось: в 2022 году правительство повысило акцизы, произошел очередной виток кризиса угля, а с февраля 2022 года разрушилось большинство цепочек поставок в Россию.
Кейс больше не имеет коммерческой ценности, и потому мы можем опубликовать его открыто — ведь он всё еще интересен.
Как минимум — можно проанализировать динамику рынка в 2021-2022 гг., а также понять, как выглядят подобные исследования и для чего они нужны.
Ну а теперь — к методике.
Методика
Главное — цель. Необходимо было быстро и недорого собрать информацию о розничной продаже кальянных смесей, угля и регуляторов крепости.
Быстро и недорого — значит, оффлайн-методики отпадают. Там необходимо много времени, денег и людей. Поэтому мы решили сделать срез по кальянным интернет-магазинам. К тому же, с онлайн-площадками мы можем не ограничивать географию исследования.
В итоге мы выбрали 22 кальянных онлайн-магазина со всех регионов России. И если вы уже подумали про парсинг, то забудьте — целиком автоматизировать процесс не получится по нескольким причинам.
Например, крайне сложно отфильтровать цены — человек легко отличит акциз от безакциза по цене, а для настройки парсера потребуется провести отдельное исследование. Еще из интересного — есть бренды с оригинальными фасовками, которые заранее не угадаешь. Например, Sebero. И совсем уж больной вопрос — названия одних и тех же продуктов в разных магазинах часто пишут по-разному.
Поэтому мы собирали данные магазинов вручную, в единую Excel-таблицу.
Для унифицирования результатов мы создали следующие категории:
Главное — цель. Необходимо было быстро и недорого собрать информацию о розничной продаже кальянных смесей, угля и регуляторов крепости.
Быстро и недорого — значит, оффлайн-методики отпадают. Там необходимо много времени, денег и людей. Поэтому мы решили сделать срез по кальянным интернет-магазинам. К тому же, с онлайн-площадками мы можем не ограничивать географию исследования.
В итоге мы выбрали 22 кальянных онлайн-магазина со всех регионов России. И если вы уже подумали про парсинг, то забудьте — целиком автоматизировать процесс не получится по нескольким причинам.
Например, крайне сложно отфильтровать цены — человек легко отличит акциз от безакциза по цене, а для настройки парсера потребуется провести отдельное исследование. Еще из интересного — есть бренды с оригинальными фасовками, которые заранее не угадаешь. Например, Sebero. И совсем уж больной вопрос — названия одних и тех же продуктов в разных магазинах часто пишут по-разному.
Поэтому мы собирали данные магазинов вручную, в единую Excel-таблицу.
Для унифицирования результатов мы создали следующие категории:
- табак для кальяна;
- бестабачная смесь для кальяна;
- безникотиновая смесь для кальяна;
- регулятор крепости;
- кокосовый уголь для кальяна.
Данные крупнейших производителей табака для кальяна
И начнем с табака для кальяна.
В этой категории мы исследовали 9 брендов. Основные данные по представленности, распространенным фасовкам и средним розничным ценам мы собрали в две таблицы — смотрите карусель, там много цифр.
И начнем с табака для кальяна.
В этой категории мы исследовали 9 брендов. Основные данные по представленности, распространенным фасовкам и средним розничным ценам мы собрали в две таблицы — смотрите карусель, там много цифр.
Из таблицы видно, что шире всего представлены продукты брендов Darkside, Must Have, Spectrum и Duft.
Zomo в этом топе мы не учитываем — это бразильский бренд табака, который в России производится на мощностях Darkside. Он представлен меньше.
Анализировать ситуацию глубже мы тут не будем — это всё-таки кейс по сбору данных. Так что, если хотите — цифры к вашим услугам, а мы переходим дальше.
Zomo в этом топе мы не учитываем — это бразильский бренд табака, который в России производится на мощностях Darkside. Он представлен меньше.
Анализировать ситуацию глубже мы тут не будем — это всё-таки кейс по сбору данных. Так что, если хотите — цифры к вашим услугам, а мы переходим дальше.
Данные крупнейших производителей бестабачных смесей
Здесь мы объединили две категории: бестабачные смеси для кальяна с никотином и без. В обеих подкатегориях по 2 бренда. Данные по-прежнему в карусели, собрали всё в удобную таблицу.
Здесь мы объединили две категории: бестабачные смеси для кальяна с никотином и без. В обеих подкатегориях по 2 бренда. Данные по-прежнему в карусели, собрали всё в удобную таблицу.
В 2021 году крупные кальянные бренды стали расширять ассортимент безникотиновыми смесями. Первыми стали Chaba и Duft Intro. Компании разрабатывают такие безникотиновые продукты в основном для запуска легальной рекламы и продажи товара на онлайн-маркетах, например, — на OZON.
Ранее на рынке уже существовали безникотиновые смеси, — например, Puer, Saalaam или Soex, но такие смеси не пользовались большой популярностью. Их закупали больше для защиты от проверок в заведениях.
Ранее на рынке уже существовали безникотиновые смеси, — например, Puer, Saalaam или Soex, но такие смеси не пользовались большой популярностью. Их закупали больше для защиты от проверок в заведениях.
Данные крупнейших производителей жидких бестабачных смесей для кальяна и регуляторов крепости
Следующие две категории в таблицах ниже смотрите данные по жидким бестабачным смесям и регуляторам крепости.
Следующие две категории в таблицах ниже смотрите данные по жидким бестабачным смесям и регуляторам крепости.
Жидкие бестабачные смеси для кальяна были заявлены как инновационные продукты для российского рынка.
На текущий момент им еще не удалось закрепиться на рынке: в 2022 году они всё еще мало представлены в магазинах, а ассортимент вкусов в продаже не достигает половины от всей палитры брендов.
Еще из интересного: в 2021 году с полок магазинов исчезла доха из арабских стран. Основным продуктом данной категории стал Frigate: конкуренция отсутствует почти полностью, изредка в магазинах встречается Satyr Dokha.
А из ассортимента Frigate магазины продают в основном неароматическую линейку.
Данные крупнейших производителей угля для кальяна
На очереди уголь, и в этом блоке мы собрали данные по 6 брендам, которые были представлены на рынке осенью 2021 года — смотрите в карусели.
На очереди уголь, и в этом блоке мы собрали данные по 6 брендам, которые были представлены на рынке осенью 2021 года — смотрите в карусели.
В 2021 году начался кризис рынка угля для кальяна.
К 2022 году цены выросли более, чем в 3 раза. Розничная цена за пачку угля на некоторые бренды доходила до 1200 рублей.
Осень 2021 года — это начало кризиса: цены, представленные в аналитике, можно сравнить с сегодняшними, чтобы увидеть, как изменился рынок за прошедшие полгода.
Стоимость угля мы рассматривали в разрезе веса — посчитали средние розничные цены за 1 кг угля. Причина проста: цены на полке зависят только от веса угля, количество кубиков или их размер роли не играют.
К 2022 году цены выросли более, чем в 3 раза. Розничная цена за пачку угля на некоторые бренды доходила до 1200 рублей.
Осень 2021 года — это начало кризиса: цены, представленные в аналитике, можно сравнить с сегодняшними, чтобы увидеть, как изменился рынок за прошедшие полгода.
Стоимость угля мы рассматривали в разрезе веса — посчитали средние розничные цены за 1 кг угля. Причина проста: цены на полке зависят только от веса угля, количество кубиков или их размер роли не играют.
Выводы
С цифрами мы закончили, теперь подведем краткие выводы.
Табак для кальяна брендов Darkside и Must Have представлен в магазинах шире всего, но другие производители отстают незначительно — все бренды представлены как минимум в 15 магазинах из 22.
Наибольшим спросом пользуются упаковки по 20-40 грамм, большие объемы 60-250 грамм представлены реже.
Бестабачные смеси встречаются в продаже так же часто, как «классический» табак, но крупных производителей в этой нише меньше. Chabacco незначительно превосходит Brusko по представленности, а основная фасовка у обоих брендов одинаковая — 50 грамм.
Жидкие бестабачные смеси представлены слабо: меньше половины магазинов предлагают этот относительно новый для рынка продукт. Предпочтение отдают упаковкам по 30-40 грамм.
Ассортимент угля для кальяна осенью 2021 года сузился из-за проблем с поставками, сейчас ситуация ухудшилась.
Шире всего представлены бренды Crown и Cocoloco — они есть в 13-14 магазинах, Oasis немного от них отстает — 11 магазинов. Размеры угля практически равны по популярности — 22 и 25 мм представлены более-менее равномерно.
Еще одна особенность рынка угля на момент сбора данных — на полках много неизвестных брендов угля. Проблемы с контролем качества и ценой вынудили магазины закупать самый разный уголь, в том числе — неизвестный потребителю.
Рынок регуляторов крепости очевидно монополизировала компания Frigate — конкурентов практически не осталось. Спрос явно есть, но предложение ограничено одним брендом.
Также в 2021 году производители массово запустили безникотиновые смеси для кальяна. Это вспомогательные продукты, которые позволяют продвигать безникотиновый бренд и, косвенно, основной товар.
Также эта продукция создает УТП для магазинов, которые хотят продвигать свою площадку легально. Осенью 2021 года такие товары предлагали меньше четверти изученных магазинов, и в продаже были упаковки только по 50 грамм.
В целом, в конце 2021 года рынок табака и бестабачных смесей для кальяна не показал ничего неожиданного, а крупные участники рынка сохранили свои позиции.
Табак для кальяна все еще лидирует как как по количеству брендов, так и по объему: возможно, бестабачные смеси смогут соревноваться с табаком в будущем.
Безникотиновые смеси наверняка будут динамично развиваться в будущем, но на момент исследования они занимали достаточно скромную долю от общего ассортимента.
Вот и всё. Мы показали вам кейс по быстрому и достаточно эффективному сбору данных по кальянному рынку — подробные цифры вы можете изучать в таблицах.
А пока — работайте аккуратно и берегите свой бизнес.
С цифрами мы закончили, теперь подведем краткие выводы.
Табак для кальяна брендов Darkside и Must Have представлен в магазинах шире всего, но другие производители отстают незначительно — все бренды представлены как минимум в 15 магазинах из 22.
Наибольшим спросом пользуются упаковки по 20-40 грамм, большие объемы 60-250 грамм представлены реже.
Бестабачные смеси встречаются в продаже так же часто, как «классический» табак, но крупных производителей в этой нише меньше. Chabacco незначительно превосходит Brusko по представленности, а основная фасовка у обоих брендов одинаковая — 50 грамм.
Жидкие бестабачные смеси представлены слабо: меньше половины магазинов предлагают этот относительно новый для рынка продукт. Предпочтение отдают упаковкам по 30-40 грамм.
Ассортимент угля для кальяна осенью 2021 года сузился из-за проблем с поставками, сейчас ситуация ухудшилась.
Шире всего представлены бренды Crown и Cocoloco — они есть в 13-14 магазинах, Oasis немного от них отстает — 11 магазинов. Размеры угля практически равны по популярности — 22 и 25 мм представлены более-менее равномерно.
Еще одна особенность рынка угля на момент сбора данных — на полках много неизвестных брендов угля. Проблемы с контролем качества и ценой вынудили магазины закупать самый разный уголь, в том числе — неизвестный потребителю.
Рынок регуляторов крепости очевидно монополизировала компания Frigate — конкурентов практически не осталось. Спрос явно есть, но предложение ограничено одним брендом.
Также в 2021 году производители массово запустили безникотиновые смеси для кальяна. Это вспомогательные продукты, которые позволяют продвигать безникотиновый бренд и, косвенно, основной товар.
Также эта продукция создает УТП для магазинов, которые хотят продвигать свою площадку легально. Осенью 2021 года такие товары предлагали меньше четверти изученных магазинов, и в продаже были упаковки только по 50 грамм.
В целом, в конце 2021 года рынок табака и бестабачных смесей для кальяна не показал ничего неожиданного, а крупные участники рынка сохранили свои позиции.
Табак для кальяна все еще лидирует как как по количеству брендов, так и по объему: возможно, бестабачные смеси смогут соревноваться с табаком в будущем.
Безникотиновые смеси наверняка будут динамично развиваться в будущем, но на момент исследования они занимали достаточно скромную долю от общего ассортимента.
Вот и всё. Мы показали вам кейс по быстрому и достаточно эффективному сбору данных по кальянному рынку — подробные цифры вы можете изучать в таблицах.
А пока — работайте аккуратно и берегите свой бизнес.